Versión do "crebanoces". Todo o que Clara quere é unha chave que abre unha caixa que contén un agasallo moi valioso da súa nai falecida. Na festa anual dos  Drosselmeyer atopa unha pista que lle leva á chave, pero esta desaparece nun mundo paralelo. Alí Clara coñecerá a un soldado chamado Phillip, a unha banda de ratos e aos que rexen os Tres Reinos: a Terra dos Flocos de Neve, a Terra das Flores e a Terra dos Doces. Clara e Phillip terán que enfrontarse ao Cuarto Reino, onde reside a cruel Nai  Ginger, para recuperar a chave e poder devolver a harmonía ao mundo.