Toby, un director de anuncios moi cínico vese envolvido nos estrafalarios delirios dun vello zapateiro español que se cre o mesmo Don Quixote. Ao longo das súas aventuras cómicas, e cada vez máis surrealistas, Toby vese abocado a enfrontarse coas tráxicas repercusións da película que rodou cando era un mozo idealista, unha película que cambiou os soños e esperanzas dun pequeno pobo español para sempre. Poderá Toby reparar os danos e recuperar a súa propia humanidade? Poderá Don Quixote sobrevivir á súa propia tolemia e morte inminente? O amor conquistarao todo?