Stéphane decide mudarse a unha bonita rexión montañosa do centro de Francia para retomar a relación coa súa filla de 8 anos, Vitoria, que perdeu o fala desde que morreu a súa nai. Durante un paseo polo bosque, un pastor regálalle á nena un cachorro chamado " Mystère". Con este agasallo, a nena empeza a abrirse ao exterior. Pero, deseguido, Stéphane descobre que o cachorro é en realidade un lobo... A pesar das advertencias e do perigo da situación, a Stéphane non queda máis remedio que separar á súa filla desta bóla de pelo, en aparencia inofensiva.